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LG화학, 1조원 규모 회사채 발행...금융비용 절감, 유동성 확보국내외 시설투자와 기존 회사채 차환 위해 사용 예정

 

LG화학이 지난 2012년의 회사채 수요예측제 도입 이후 국내 사상 최대 규모인 1조원의 회사채를 발행한다.

LG화학(부회장 박진수)은 지난 9일 기관 투자자를 대상으로 5,000억원 규모의 회사채 수요예측을 실시한 결과, 총 2조1,600억원의 자금이 몰렸다고 12일 공시했다.

이는 국내에 수요예측제도가 도입된 이후 역대 최대 규모다. LG화학은 이를 바탕으로 회사채 발행액을 당초 계획인 5,000억원에서 1조원으로 증액키로 결정했다.

이번에 발행되는 회사채는 만기 3년물 1,900억원, 만기 5년물 2,400억원, 만기 7년물 2,700억원, 만기 10년물 3,000억원이며 많은 투자자들이 몰려 우수한 금리로 회사채를 발행함으로써 금융비용 절감과 선제적 유동성 확보가 가능해질 전망이다.

금리는 개별민평금리 대비 0.01%~0.07% 낮은 수준으로 정해졌고, 확정금리는 오는 19일 최종 결정된다.

LG화학은 회사채 발행으로 확보한 자금을 미래 성장기반 확충을 위한 국내외 생산시설 확장, 기존 생명과학 발행 회사채의 만기상환 등에 사용할 계획이다.

LG화학 최고재무책임자(CFO) 정호영 사장은 “지난해 사상 최대 경영실적을 달성하는 등 탄탄한 실적흐름을 이어온 데다 미래 성장성 측면에서도 투자자들이 긍정적 평가를 내려 이번 회사채의 성공적인 발행이 가능했다”며 “재무건전성을 더욱 강화하고 사업구조 고도화를 지속 추진해 나갈 것”이라고 밝혔다.

김재운 기자  cloudkim@techholic.co.kr

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