미래에셋대우(대표이사 최현만·조웅기)가 역대 최대 규모의 부동산 거래인 홍콩 더센터 빌딩 인수에 참여한다고 26일 밝혔다.

더센터 빌딩은 홍콩 최대 부호인 리카싱 청쿵그룹 회장 소유로 홍콩의 핵심 업무지구인 센트럴에 위치해 있다. 이번 거래 매수자에는 다수의 홍콩 부호가 포함됐으며, 거래 규모는 51억 달러(약 5조5,000억원)로 이중 약 80%의 자금을 트렌치 A와 B로 구분된 선순위 담보부채권 발행을 통해 조달하게 된다.

세계 유수 투자사들과의 경쟁을 거쳐 국내 유일 투자자로 선정된 미래에셋대우는 트렌치 A 채권에 투자하는 방법으로 참여한다. 트렌치 A 채권의 발행규모는 33억 달러(약 3조5,600억원)로 만기 18개월, 기본 7.5%에 1년후 12.5%로 상승하는 금리를 적용하며 감정평가가치 대비 50% 미만의 주택담보대출비율(LTV) 등으로 현지에서도 투자 매력도가 매우 높은 것으로 평가받고 있다.

미래에셋대우는 본사와 홍콩 및 런던 현지법인을 통해 총 3억 달러(약 3,240억원) 규모로 투자를 진행할 방침이다.

미래에셋대우 관계자는 “미래에셋대우의 최종 투자자 선정은 해외 시장에서도 중요 투자자로 인정받기 시작했다는 의미”라며 “이번 거래를 통해 세계 부동산 시장의 주요 투자자 중 하나로 발돋움할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

이창환 기자  shineos@techholic.co.kr

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