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KB금융지주, 첫 신종자본증권 발행...4천억 규모

[테크홀릭] KB금융지주(회장 윤종규)는 2008년 지주사 설립 이후 최초로 지난 2일 금융권 최저 수준의 금리조건으로 4000억 원 규모의 신종자본증권을 발행했다고 3일 밝혔다.

5년 콜옵션을 보유한 영구채인 신종자본증권 3500억 원이 발행금리 3.23%에, 10년 콜옵션을 보유한 영구채인 신종자본증권 500억 원이 발행금리 3.44%에 각각 발행됐다.

이번 신종자본증권의 발행예정금액은 당초 3000억 원(5년 Call 2500억 원, 10년 Call 500억 원)이었다.

하지만 여러 투자기관의 적극적인 참여 속에서 최종 4000억 원으로 발행금액이 결정됐다.

특히 가산금리는 5년 콜옵션 기준 ‘국고채 5년+141bp’, 10년 콜옵션 기준 ‘국고채 10년+151bp’ 수준으로 금융지주계열에서 발행한 신종자본증권 중 역대 최저 스프레드를 달성하는 등 KB금융지주의 우수한 신용도와 자본적정성을 다시 한 번 입증했다.

이번 신종자본증권 발행으로 그룹 BIS자기자본비율은 17bp 개선(발행 전 14.83% à 발행 후 15.00%, 19년 1Q 잠정기준) 될 것으로 예상되어 자본적정성 또한 더욱 탄탄해 질 전망이다.

KB금융지주 관계자는 “이번 신종자본증권 발행은 기타기본자본 확충을 통한 BIS자기자본비율을 제고하기 위한 것”이라며 “앞으로도 안정적인 자본 확충과 자기자본비율 관리를 통해 시장의 신뢰를 바탕으로 한 주주가치 제고를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

 

 

이창환 기자  shineos@techholic.co.kr

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