[테크홀릭] 아시아나항공 매각공고가 나오면서 국내 2위 항공사인 아시아나항공의 매각 작업이 본격화됐다.

아시아나항공 매각을 진행하고 있는 금호산업은 25일자사가 보유한 아시아나항공 주식 6868만8063주(31.0%)에대한 매각 공고를 냈다고 밝혔다.

매각 주간사인 크레디트스위스증권(CS증권)은 아시아나항공 입찰 참여 의향을 밝힌 잠재 투자자를 대상으로 요약투자설명서 및 비밀유지 확약서를 제공한다. 이후 비밀유지 확약서를 작성한 잠재 투자자를 대상으로 투자설명서 등 원활한 매각을 위한 전반 서류를 제공할 계획이다.

그 후 투자의향서 접수(예비입찰), 본입찰, 우선협상대상자 선정, 주식매매계약(SPA) 체결 등의 절차가 순차적으로 진행된다.  

금호산업 관계자는 "아시아나 매각과 관련된 모든 의사결정은 매각 주간사 등과 협의해 진행 중"이라며 "빠른 시일 내에 아시아나 매각이 완료될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다. 

아시아나항공의 매각은 최소 6개월이 소요될 것으로 보인다. 일단 매각 공고 이후 예비입찰이 진행되면 9월 초께 쇼트리스트(인수협상대상 후보군)가 결정될 것으로 전망된다. 이후 10월 말~11월 초께 본입찰을 실시하고 우선협상대상자 선정에 돌입할 것으로 관측된다.

국적 항공사인 아시아나항공과 같은 매물은 흔치 않다. 아시아나항공은 국제선 노선 70여개를 보유하고 있는 글로벌 항공사일 뿐 아니라 취득이 어려운 항공운송사업면허를 보유하고 있다. 그러나 7조원이 넘는 부채를 떠안아야 해 자금력이 충분하고 인수 시너지 효과를 기대할 수 있는 대기업들만이 인수후보군으로 거론됐다. 유력 인수 후보군으로 SK, 한화, CJ, 애경 등이 언급돼왔다. 

업계에서는 인수 후보로 거론된 기업들이 일제히 "관심 없다"며 거리를 두었지만 최근들어 인수를 위한 물밑 움직임이 보인다는 평가가 나오고 있다.  

(사진=금호산업)

이상엽 기자  sylee@techholic.co.kr

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