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½ÅÇѱÝÀ¶, 5¾ï´Þ·¯ Á¶°ÇºÎ ÀÚº»Áõ±Ç ¹ßÇà±Ý¸® 2.875%·Î ±Û·Î¹ú ´Þ·¯½ÃÀå¼­ ¿ª´ë ÃÖÀú ±Ý¸® ¼öÁØ

[Å×ũȦ¸¯] ½ÅÇѱÝÀ¶ÁöÁÖ°¡ Áö³­ 4ÀÏ 5¾ï´Þ·¯(¹Ì±¹ ´Þ·¯È­) ±Ô¸ðÀÇ ¿ÜÈ­ »ó°¢Çü Á¶°ÇºÎÀÚº»Áõ±Ç(Additional Tier1·AT1)À» ¹ßÇàÇß´Ù°í 6ÀÏ ¹àÇû´Ù.

Áö¼Ó°¡´Éä±Ç(Sustainability Bond) ÇüÅ·Π¹ßÇàµÈ ÀÌ ÀÚº»Áõ±Ç¿¡´Â ¸¸°¡ 5³â ÈÄ »óȯÀÌ °¡´ÉÇÑ ÄݿɼÇÀÌ Æ÷ÇԵŠÀÖ´Ù.

¹ßÇ࠱ݸ®´Â2.875%·Î ¹ßÇà ±Ô¸ðÀÇ 8¹è¿¡ ÇØ´çµÇ´Â 39¾ï ´Þ·¯ÀÇ ÁÖ¹®ÀÌ ¸ô¸®¸ç ÃÖÃÊ Á¦½Ã±Ý¸® ´ëºñ 52.5º£À̽ýºÆ÷ÀÎÆ®(bp) Ãà¼ÒµÈ ¼öÁØ¿¡¼­ °áÁ¤µÆ´Ù.

À̴ ±Û·Î¹ú ´Þ·¯ ½ÃÀå¿¡¼­ ¹ßÇàµÈ AT1 Áß ¿ª´ë ÃÖÀú ±Ý¸®ÀÌÀÚ, 2%´ë ±Ý¸®¸¦ ±â·ÏÇѠù »ç·Ê´Ù.

½ÅÇÑÁöÁִ ÃÖ±Ù ¹Ì±¹ ÀçÁ¤ ºÎ¾çÃ¥ ¹× ÀÎÇ÷¹À̼Ǡ±â´ë°¨, Áß±¹ ´ëÇü ¹èµå¹ðÅ©ÀǠ乫ºÒÀÌÇà ¿ì·Á µî ½ÃÀå º¯µ¿¼º È®´ë¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í, ±Û·Î¹ú Top-Tier ¼öÁØÀÇ ¼öÀͼº°ú Áö³­ 2³â°£ÀÇ ¼±Á¦ÀûÀΠÀÚº»È®ÃæÀ» ÅëÇØ È®º¸ÇÑ °ÇÀü¼ºÀ» ³ô°Ô Æò°¡ ¹ÞÀ¸¸ç ÅõÀÚÀÚµéÀÇ ¸¹Àº ¼ö¿ä¸¦ À̲ø¾î³Â´Ù.

2018³â ±¹³» ±ÝÀ¶ÁöÁÖȸ»ç ÃÖÃʷΠAT1À» ¹ßÇàÇÑ ÀÌÈÄ 4³â ¿¬¼Ó ¿ÜÈ­ Ã¤±ÇÀ» ¹ßÇàÇÑ °Íµµ À̹ø ÈïÇà¿¡ ±àÁ¤ÀûÀΠ¿µÇâÀ» ¹ÌÃÆ´Ù. ±Û·Î¹ú ½ÃÀå°úÀÇ Áö¼ÓÀûÀΠ¼ÒÅëÀ» ÅëÇؠȸ»çÀÇ Åõ¸í¼º°ú ÀÎÁöµµ¸¦ ³ôÀΠ°á°ú, ¾î·Á¿î ½ÃÀå È¯°æ¿¡¼­µµ ±Û·Î¹ú ¿ì·® ÅõÀÚÀÚµéÀ» È®º¸Çϴµ¥ ¼º°øÇß´Ù.

À̹ø Ã¤±ÇÀº 2019³â ¹ßÇàÇÑ ÈļøÀ§Ã¤¿¡ À̾ιø°·Î Áö¼Ó°¡´Éä±Ç ÇüÅ·Π¹ßÇàµÆÀ¸¸ç, ¹ßÇà ÃʱâºÎÅ͠ä±Ç ¼º°ÝÀ» ÃÖ´ëÇÑ »ì¸®±â À§ÇØ ESG °ü·Ã ÅõÀÚÀÚ À¯Ä¡¿¡ Àû±Ø ³ª¼¹´Ù. ±× °á°ú ESG Æò°¡±âÁØÀÌ ±î´Ù·Î¿î ´ÙÅ© ±×¸°(Dark Green) ÅõÀÚÀÚ¸¦ 30% °¡·® À¯Ä¡Çϸ鼭, ±Û·Î¹ú ½ÃÀå¿¡¼­ ±×·ìÀǠģȯ°æ »ç¾÷¿¡ ´ëÇÑ ½Å·Úµµ¸¦ ³ôÀ̴ ȿ°úµµ µ¿½Ã¿¡ °Åµ×´Ù.

ÇâÈÄ ½ÅÇÑÁöÁִ Á¶´Þ Àç¿øÀ» ¹ßÇà ÃëÁö¿¡ ¸Â°Ô Àú¼ÒµæÃþ ¹× Áß¼Ò±â¾÷ Áö¿ø µî ±ÝÀ¶¼Ò¿Ü°èÃþ Áö¿ø »ç¾÷°ú È¯°æ °³¼± ¹× ½ÅÀç»ý¿¡³ÊÁö »ç¾÷ µî ´Ù¾çÇÑ ESG »ç¾÷ ÃßÁø¿¡ È°¿ëÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

À̹ø AT1 ¹ßÇà ¼º°øÀ» ÅëÇØ ½ÅÇÑÁöÁÖÀÇ À繫ÁöÇ¥µµ ÇÔ²² °³¼±µÆ´Ù. ±×·ì ÀÚ±âÀÚº»(BIS)ºñÀ²Àº 3¿ù¸» ´ëºñ 0.22% ³ô¾ÆÁø 16.12%, ÀÌÁß·¹¹ö¸®ÁöºñÀ²Àº 2.43% °³¼±µÈ 112.96%¸¦ ±â·ÏÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù.

½ÅÇѱÝÀ¶ÁöÁÖ °ü°èÀڴ "±Û·Î¹ú ´Þ·¯ ½ÃÀå¿¡¼­ ¹ßÇàµÈ AT1 Áß ¿ª´ë ÃÖÀú ±Ý¸®·Î, ½ÅÇѱÝÀ¶±×·ì¿¡ ´ëÇÑ ÇØ¿ÜÅõÀÚÀÚµéÀÇ ½Å·Ú¸¦ ÀçÈ®ÀÎÇß´Ù"¸ç "À̹ø¿¡ Á¶´ÞÇÑ Àç¿øÀ̠ȯ°æ º¸È£³ª »çȸÀû °¡Ä¡¸¦ Ã¢ÃâÇϴ »ç¾÷¿¡ ´õ È¿À²ÀûÀ¸·Î È°¿ëµÇµµ·Ï ÅõÀÚ󸦠¹ß±¼ÇÒ °èȹ"À̶ó°í ¹àÇû´Ù.

ÇÑÆí À̹ø ¹ßÇàÀº BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, HSBC, Mizuho Securities°¡ °øµ¿ÁÖ°£»ç·Î, ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ°¡ º¸Á¶ÁÖ°£»ç·Î °¢°¢ Âü¿©Çß´Ù.

#½ÅÇѱÝÀ¶ #¿ÜÈ­_»ó°¢Çü_Á¶°ÇºÎ_ÀÚº»Áõ±Ç #ÃÖÀú±Ý¸®_¹ßÇà

ÀÌâȯ ±âÀÚ  thtower1@techholic.co.kr

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