[Å×ũȦ¸¯] ½ÅÇѱÝÀ¶ÁöÁÖ°¡ Áö³ 4ÀÏ 5¾ï´Þ·¯(¹Ì±¹ ´Þ·¯È) ±Ô¸ðÀÇ ¿ÜÈ »ó°¢Çü Á¶°ÇºÎÀÚº»Áõ±Ç(Additional Tier1·AT1)À» ¹ßÇàÇß´Ù°í 6ÀÏ ¹àÇû´Ù.
Áö¼Ó°¡´Éä±Ç(Sustainability Bond) ÇüÅ·Π¹ßÇàµÈ ÀÌ ÀÚº»Áõ±Ç¿¡´Â ¸¸°¡ 5³â ÈÄ »óȯÀÌ °¡´ÉÇÑ ÄݿɼÇÀÌ Æ÷ÇԵŠÀÖ´Ù.
¹ßÇà ±Ý¸®´Â2.875%·Î ¹ßÇà ±Ô¸ðÀÇ 8¹è¿¡ ÇØ´çµÇ´Â 39¾ï ´Þ·¯ÀÇ ÁÖ¹®ÀÌ ¸ô¸®¸ç ÃÖÃÊ Á¦½Ã±Ý¸® ´ëºñ 52.5º£À̽ýºÆ÷ÀÎÆ®(bp) Ãà¼ÒµÈ ¼öÁØ¿¡¼ °áÁ¤µÆ´Ù.
ÀÌ´Â ±Û·Î¹ú ´Þ·¯ ½ÃÀå¿¡¼ ¹ßÇàµÈ AT1 Áß ¿ª´ë ÃÖÀú ±Ý¸®ÀÌÀÚ, 2%´ë ±Ý¸®¸¦ ±â·ÏÇÑ Ã¹ »ç·Ê´Ù.
½ÅÇÑÁöÁÖ´Â ÃÖ±Ù ¹Ì±¹ ÀçÁ¤ ºÎ¾çÃ¥ ¹× ÀÎÇ÷¹ÀÌ¼Ç ±â´ë°¨, Áß±¹ ´ëÇü ¹èµå¹ðÅ©ÀÇ Ã¤¹«ºÒÀÌÇà ¿ì·Á µî ½ÃÀå º¯µ¿¼º È®´ë¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í, ±Û·Î¹ú Top-Tier ¼öÁØÀÇ ¼öÀͼº°ú Áö³ 2³â°£ÀÇ ¼±Á¦ÀûÀÎ ÀÚº»È®ÃæÀ» ÅëÇØ È®º¸ÇÑ °ÇÀü¼ºÀ» ³ô°Ô Æò°¡ ¹ÞÀ¸¸ç ÅõÀÚÀÚµéÀÇ ¸¹Àº ¼ö¿ä¸¦ À̲ø¾î³Â´Ù.
2018³â ±¹³» ±ÝÀ¶ÁöÁÖȸ»ç ÃÖÃÊ·Î AT1À» ¹ßÇàÇÑ ÀÌÈÄ 4³â ¿¬¼Ó ¿ÜÈ Ã¤±ÇÀ» ¹ßÇàÇÑ °Íµµ À̹ø ÈïÇà¿¡ ±àÁ¤ÀûÀÎ ¿µÇâÀ» ¹ÌÃÆ´Ù. ±Û·Î¹ú ½ÃÀå°úÀÇ Áö¼ÓÀûÀÎ ¼ÒÅëÀ» ÅëÇØ È¸»çÀÇ Åõ¸í¼º°ú ÀÎÁöµµ¸¦ ³ôÀÎ °á°ú, ¾î·Á¿î ½ÃÀå ȯ°æ¿¡¼µµ ±Û·Î¹ú ¿ì·® ÅõÀÚÀÚµéÀ» È®º¸Çϴµ¥ ¼º°øÇß´Ù.
À̹ø ä±ÇÀº 2019³â ¹ßÇàÇÑ ÈļøÀ§Ã¤¿¡ ÀÌ¾î µÎ¹ø°·Î Áö¼Ó°¡´Éä±Ç ÇüÅ·Π¹ßÇàµÆÀ¸¸ç, ¹ßÇà ÃʱâºÎÅÍ Ã¤±Ç ¼º°ÝÀ» ÃÖ´ëÇÑ »ì¸®±â À§ÇØ ESG °ü·Ã ÅõÀÚÀÚ À¯Ä¡¿¡ Àû±Ø ³ª¼¹´Ù. ±× °á°ú ESG Æò°¡±âÁØÀÌ ±î´Ù·Î¿î ´ÙÅ© ±×¸°(Dark Green) ÅõÀÚÀÚ¸¦ 30% °¡·® À¯Ä¡Çϸé¼, ±Û·Î¹ú ½ÃÀå¿¡¼ ±×·ìÀÇ Ä£È¯°æ »ç¾÷¿¡ ´ëÇÑ ½Å·Úµµ¸¦ ³ôÀÌ´Â È¿°úµµ µ¿½Ã¿¡ °Åµ×´Ù.
ÇâÈÄ ½ÅÇÑÁöÁÖ´Â Á¶´Þ Àç¿øÀ» ¹ßÇà ÃëÁö¿¡ ¸Â°Ô Àú¼ÒµæÃþ ¹× Áß¼Ò±â¾÷ Áö¿ø µî ±ÝÀ¶¼Ò¿Ü°èÃþ Áö¿ø »ç¾÷°ú ȯ°æ °³¼± ¹× ½ÅÀç»ý¿¡³ÊÁö »ç¾÷ µî ´Ù¾çÇÑ ESG »ç¾÷ ÃßÁø¿¡ È°¿ëÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
À̹ø AT1 ¹ßÇà ¼º°øÀ» ÅëÇØ ½ÅÇÑÁöÁÖÀÇ À繫ÁöÇ¥µµ ÇÔ²² °³¼±µÆ´Ù. ±×·ì ÀÚ±âÀÚº»(BIS)ºñÀ²Àº 3¿ù¸» ´ëºñ 0.22% ³ô¾ÆÁø 16.12%, ÀÌÁß·¹¹ö¸®ÁöºñÀ²Àº 2.43% °³¼±µÈ 112.96%¸¦ ±â·ÏÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù.
½ÅÇѱÝÀ¶ÁöÁÖ °ü°èÀÚ´Â "±Û·Î¹ú ´Þ·¯ ½ÃÀå¿¡¼ ¹ßÇàµÈ AT1 Áß ¿ª´ë ÃÖÀú ±Ý¸®·Î, ½ÅÇѱÝÀ¶±×·ì¿¡ ´ëÇÑ ÇØ¿ÜÅõÀÚÀÚµéÀÇ ½Å·Ú¸¦ ÀçÈ®ÀÎÇß´Ù"¸ç "À̹ø¿¡ Á¶´ÞÇÑ Àç¿øÀÌ È¯°æ º¸È£³ª »çȸÀû °¡Ä¡¸¦ âÃâÇÏ´Â »ç¾÷¿¡ ´õ È¿À²ÀûÀ¸·Î È°¿ëµÇµµ·Ï ÅõÀÚó¸¦ ¹ß±¼ÇÒ °èȹ"À̶ó°í ¹àÇû´Ù.
ÇÑÆí À̹ø ¹ßÇàÀº BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, HSBC, Mizuho Securities°¡ °øµ¿ÁÖ°£»ç·Î, ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ°¡ º¸Á¶ÁÖ°£»ç·Î °¢°¢ Âü¿©Çß´Ù.
#½ÅÇѱÝÀ¶ #¿ÜÈ_»ó°¢Çü_Á¶°ÇºÎ_ÀÚº»Áõ±Ç #ÃÖÀú±Ý¸®_¹ßÇà
ÀÌâȯ ±âÀÚ thtower1@techholic.co.kr
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © Å×ũȦ¸¯, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>