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[Å×ũȦ¸¯] NH³óÇùÀºÇà(ÀºÇàÀå ±ÇÁØÇÐ)Àº Áö³­ 21ÀÏ Àü¼¼°è ÅõÀÚÀÚµéÀ» ´ë»óÀ¸·Î ¹ÌÈ­ 6¾ï´Þ·¯ ±Ô¸ðÀÇ ±Û·Î¹ú ¼Ò¼Èº»µå ¹ßÇà¿¡ ¼º°øÇÏ¿´´Ù°í 22ÀÏ ¹àÇû´Ù.

ä±ÇÀº 3³â, 5³â °¢°¢ 3¾ï ´Þ·¯·Î ±¸¼ºµÈ NH³óÇùÀºÇà ÃÖÃÊ µà¾ó Æ®·£Ä¡(Dual-Tranche)·Î ¹ßÇàµÇ¾úÀ¸¸ç, ¹Ì±¹ 3³â¹° ±¹Ã¤±Ý¸®¿¡ 55bp (1bp=0.01%Æ÷ÀÎÆ®), 5³â¹° ±¹Ã¤±Ý¸®¿¡ 60bp¸¦ °¡»êÇÑ  ¼öÁØÀΠ0.926%(3³â), 1.325%(5³â)·Î ±Ý¸®°¡ È®Á¤µÇ¾ú´Ù.

À̹ø¿¡ ¹ßÇàÇѠä±ÇÀÇ ½Å¿ëµî±ÞÀº A1(¹«µð½º), A+(S&P)¸¦ ºÎ¿©¹Þ¾ÒÀ¸¸ç, ÃÑ 126°³ ÀÌ»óÀÇ ±â°üÀÌ Âü¿©ÇØ ¹ßÇà±Ý¾×ÀΠ6¾ï ´Þ·¯ÀÇ 3.6¹è ¼öÁØÀΠ22¾ï ´Þ·¯ÀÇ ÁÖ¹®À» È®º¸ÇÏ¿´´Ù. ÀÌ °°Àº ÅõÀÚÀÚµéÀÇ ³ôÀº °ü½É¿¡ µû¶ó °¡»ê±Ý¸®¸¦ ÃÖÃÊ Á¦½Ã±Ý¸®º¸´Ù °¢°¢ 25bp, 30bp Ãà¼ÒÇÒ ¼ö ÀÖ¾ú´Ù.

NH³óÇùÀºÇà °ü°èÀڴ “ÃÖ±Ù ¼ö³â°£ÀÇ ½ÇÀû°ú ÀÚ»ê°ÇÀü¼º, ÀÚº»ÀûÁ¤¼º µîÀÇ Áö¼ÓÀûÀΠ°³¼±À¸·Î ¹«µð½º µî±Þ Àü¸ÁÀÌ '¾ÈÁ¤Àû(Stable)'¿¡¼­ '±àÁ¤Àû(Positive)'À¸·Î »óÇâ Á¶Á¤µÇ´Â µî Áö¼Ó¼ºÀå¿¡ ´ëÇÑ ½Å·Ú¸¦ ¾ò¾ú°í ±¹³» À¯ÀÏÀÇ ³ó¾÷Á¤Ã¥ ±ÝÀ¶±â°üÀ¸·Î¼­ÀÇ Á߿伺À» Àû±Ø È«º¸ÇÑ Á¡ÀÌ ÇØ¿ÜÅõÀÚÀڷκÎÅÍ ÁÁÀº ¹ÝÀÀÀ» À̲ø¾î³Â´Ù”¸ç “ƯÈ÷, À̹ø ¹ßÇàÀ» ÅëÇØ Á¶´ÞµÈ ÀÚ±ÝÀº »çȸÃë¾à°èÃþ°ú ¼Ò»ó°øÀΠ¹× Áß¼Ò±â¾÷ Áö¿ø µî Ä£È¯°æ·Ä£»çȸÀû·Áö¼Ó°¡´É °ü¸®Ã¼°è¿¡   ÇØ´çÇϴ »çȸ¹®Á¦ ÇØ°áÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î »ç¿ëµÉ ¿¹Á¤À̸ç, ÀÛ³â Äڷγª19 ¼Ò¼Èº»µå ¹ßÇà¿¡ ÀÌÀº µÎ ¹ø° ESGä±Ç ¹ßÇàÀ¸·Î, ¾ÕÀ¸·Îµµ Àû±ØÀûÀΠESGä±Ç ¹ßÇàÀ» ÅëÇÑ ESG°æ¿µÀ» ½ÇõÇÏ°Ú´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

ÇÑÆí, À̹ø ¹ßÇà ÁÖ°üÀº Citi, Credit Agricole CIB, HSBC, Standard Chartered, UBS¿¡¼­ ¸Ã¾ÒÀ¸¸ç, NHÅõÀÚÁõ±ÇÀÌ º¸Á¶ ÁÖ°£»ç ¿ªÇÒÀ» ¼öÇàÇÏ¿´´Ù. ÅõÀÚÀÚ ±¸¼ºÀº Áö¿ªº°·Î´Â ¾Æ½Ã¾Æ 54%, ¹Ì±¹ 36%, À¯·´ 10%, ÅõÀÚÀÚ À¯Çüº°·Î´Â ÀÚ»ê¿î¿ë»ç 65%, Áß¾ÓÀºÇà µî 19%, ÀºÇà/±âŸ 16%·Î ±¸¼ºµÆ´Ù.

#³óÇù #±Û·Î¹ú_¼Ò¼Èº»µå #¹ÌÈ­ #ÅõÀÚ

NH³óÇùÀºÇàÀº Áö³­ 21ÀÏ Àü¼¼°è ÅõÀÚÀÚµéÀ» ´ë»óÀ¸·Î ¹ÌÈ­ 6¾ï´Þ·¯ ±Ô¸ðÀÇ ±Û·Î¹ú ¼Ò¼Èº»µå ¹ßÇà¿¡ ¼º°øÇÏ¿´´Ù.(»çÁø=NH³óÇùÀºÇà)

ÀÌâȯ ±âÀÚ  thtower1@techholic.co.kr

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