[테크홀릭] KB증권은 한국수출입은행의 미화 15억달러 규모 글로벌본드 발행에 공동대표주간사로 참여해 성공적으로 마무리했다고 5일 밝혔다.

이번 글로벌본드 발행의 공동대표주간사는 KB증권 외 BNP파리바, 크레디아그리콜, 씨티그룹, 미즈호증권, 스탠다드차타드 등이었다.

이번 수출입은행의 올해 첫 글로벌본드 공모 발행에는 각국 중앙은행, 국부펀드 등 글로벌 기관 투자자들이 참여해 최종 유효수요 기준 전체 모집금액의 약 3.9배에 해당하는 수요가 몰렸다.

금리는 최초제시금리(IPG) 대비 최대 32bp 이상 축소하며 역대 한국물 중 가장 낮은 스프레드(미국채 대비 가산 금리)로 발행됐다.

주태영 KB증권 기업금융1본부장은 "향후 지속적인 글로벌 DCM 참여를 위해 전사 차원에서 해외 신디케이션 역량과 글로벌 채권 세일즈 역량을 확충하고 KB증권의 본사 DCM과 해외법인 간 인적 교류를 확대할 계획"이라며 "한국물 리그테이블 10위 진입을 목표로 해외금융기관과도 긴밀하게 협조하겠다"고 밝혔다.

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이창환 기자  thtower1@techholic.co.kr

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