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미래에셋대우, 세계 증권사 최초 해외공모 美 달러화 SRI채권 발행
사진 = 미래에셋대우

[테크홀릭] 미래에셋대우가 전 세계 증권사 최초로 해외 공모 미 달러화 3년 사회적책임투자(SRI)채권과 5년 선순위채 동시 발행에 성공했다고 30일 밝혔다.

이번에 미래에셋대우가 발행한 해외 공모채는 총 6억 달러(약 6994억원) 규모로 3년과 5년 두 개의 만기 구조로 발행됐다. 이 중 3년 물은 국내뿐만 아니라 전 세계 증권사 최초로 발행된 SRI 채권이라는게 회사의 설명이다.

이번 해외 공모채의 최종 수요는 3년물과 5년물 각각 17억 5000만 달러, 22억5000만 달러로 집계됐다.

미래에셋대우는 최종 가산금리(스프레드)를 최초 제시된 금리보다 3년물 25bp, 5년 물 27.5bp 낮춘 각각 95비피(1bp=0.01%), 112.5bp로 확정했다. 쿠폰 금리는 3년물 3.125%, 5년물 3.375%다.

미래에셋대우는 “이번 발행으로 조달한 자금은 친환경 건물 투자, 중소기업 지원과 사회적 약자를 위한 주택 공급사업 등에 사용할 예정”이라고 설명했다.

한편 사회적책임투자(SRI) 채권은 발행대금을 친환경, 친사회적 목적을 위해 사용하는 채권으로 전 세계적인 사회적책임투자 증가와 함께 한국계 기관의 발행이 증가하고 있는 상품이다.

 

 

이창환 기자  shineos@techholic.co.kr

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